Совершено групповое убийство четырёх человек, один из которых - маленький ребёнок. Трупы лежат веером. Единственный тяжелораненый свидетель, успевший сказать что-то нечленораздельное про бесов, не дожил до рассвета. В УГРО все потрясены, но совершенно не знают, как искать преступников. Даже Вараксин не может вспомнить ничего похожего из своей практики. Гуртовой с его постоянным подозрением по отношению к Вараксину, как бы поддерживает опытного спеца, но решает, как всегда, идти своим идейным путем...