Фильм об одном из самых популярных писателей Советского Союза Юлиане Семенове. 25 лет ему пришлось молчать, прежде, чем он смог рассказать самое сокровенное и поставить точку в истории всенародно любимого Штирлица. Заключительная повесть о полковнике Исаеве называется "Отчаяние". Книга увидела свет только в эпоху гласности и до сих пор считается самым загадочным произведением писателя.