Однажды царю Петру подарили маленького чернокожего мальчика. Царь стал его крестным и дал арапчонку имя - Ибрагим Петрович Ганнибал. Ибрагим оказался очень смышленым, и царь отправил его во Францию - изучать науки и правила этикета. Вернувшись из Парижа, на одном из балов арап влюбился в дочь боярина Гаврилы Ртищева — Наташу. Петр решил женить крестника, желая "укоренить" Ибрагима на русской земле... Фильм Александра Митты по мотивам исторического романа Пушкина "Арап Петра Великого". В ролях: Владимир Высоцкий, Алексей Петренко, Женя Митта, Валерий Золотухин, Олег Табаков и др.