В программу включены любимые песни из репертуара Леонида Утесова, каждая композиция соответствует темпераменту и исполнительской манере того или иного солиста. Так Александр Олешко споет и сыграет "Песенку старого извозчика" и "Московские окна", Ефим Александров представит "Школу Соломона Кляра", "Одесский порт" исполнит Александр Скляр, песню "Акула и кит" – Олег Анофриев, "Случайный вальс" – Мари Карнэ. Также в программе – инструментальные композиции из репертуара джаз-оркестра Леонида Утесова: "Марш веселых ребят", "Му-Му" и др.