Музыкант-беспризорник Мишка попадает в тюрьму за убийство, а выйдя на свободу в разгар перестройки, оказывается в новой стране. И теперь его ждет судьба настоящей рок-звезды. Эта музыкальная ретро-драма вышла на экраны в 2004 году. Примечательно, что в съемочной группе оказались, в основном, женщины-кинематографисты: режиссер и автор сценария Светлана Стасенко, оператор Ирина Уральская, продюсеры Варвара Арбузова-Кулиш и Евгения Тирдатова.  В фильме снимались: Петр Зайченко, Нелли Уварова, Михаил Ефимов, Геннадий Назаров, Анатолий Гущин, Екатерина Мигицко. Картина получила «Приз юным талантам» Американской киноакадемии как лучший иностранный фильм для семейного просмотра (2004). В ленте звучат песни украинской хеви-метал-группы «Фантом» и поп-группы «Serebro».