Широкоформатный фильм снят по мотивам произведений М.А. Булгакова. Речь идёт о судьбах нескольких людей, на чью долю выпали страшные годы революций, гражданской войны и эмиграции. Съёмки «Константинополя» проходили в болгарском городе Пловдиве, «сон Хлудова» снимался в песочных карьерах под Люберцами, зимние сцены в монастыре и в лесу снимались в Саввино-Сторожевском монастыре и его окрестностях рядом со Звенигородом. Режиссёры: А. Алов, В. Наумов. В ролях: Л. Савельева, А. Баталов, М. Ульянов, Т. Ткач, В. Дворжецкий и другие. Мосфильм, 1970 г.