В одном из захолустных городков Дикого Запада царят жестокие нравы: ковбои дебоширят, сквернословят, почем зря палят из пистолетов и ром льется рекой… Но вот в Санта-Каролине появляется мистер Фест и открывает местным жителям волшебный мир «синема». Новое искусство меняет всю жизнь города… В ролях: Андрей Миронов, Александра Яковлева, Николай Караченцов, Игорь Кваша, Михаил Боярский и другие. В 1987 году на кинофестивале в Одессе фильм получил приз «Золотой Дюк». СССР, 1987