Герои фильма - коллектив Упсала Цирка. Цирк - это место, где пересекаются жизни и совершаются головокружительные трюки, главному из которых название «судьба». В жизни юных героев фильма появляется Лариса - режиссер цирка. Станут ли нехитрые фокусы и жонглерские шарики поводом для решения главных вопросов, будут ли герои соучастниками стремительного циркового полета или исчезнут без следа в лабиринтах безразличия и беспризорности, сможет ли ритм репетиций стать их пульсом, их надеждой? Состоится ли выход... на арену?