Во время войны молодая казачка Клавдия находит у раздавленной танками цыганской кибитки младенца. Она забирает мальчика и воспитывает его как сына. Через 17 лет на хуторе появляется одинокий цыган Будулай, жена которого погибла в этих краях. Будулай признает в Иване цыганскую кровь. Он не сомневается, что это его сын, но не решается рассказать ему об этом. В ролях: К. Лучко, М.Волонтир, А. Никульников, О. Жулина. Режиссер: А. Бланк. Одесская киностудия, 1979.