Действие фильма происходит в маленьком провинциальном городке на берегу моря. История про изобретателя – одиночку. С виду – он совершенно нормальный человек, но большинство земляков считают его слегка чокнутым.  Он конструирует вечный двигатель, «изобретает велосипед», годами сочиняет философский трактат, пытаясь изложить свои идеи каждому встречному. Словом, «витает в облаках» и глядит свысока на прочих обитателей грешной земли. Глядит-глядит — а счастья-то своего не видит… Фильм снят по мотивам рассказов Василия Шукшина «Штрихи к портрету», «Упорный», «Сильные идут дальше». В ролях: Сергей Никоненко, Екатерина Воронина, Галина Польских, Леонид Куравлев, Евгений Евстигнеев, Леонид Ярмольник, Георгий Бурков и др.