Талантливая балерина Елена Князева накануне своего юбилея готовится к участию в постановке балета-спектакля «Мастер и Маргарита». Но мир балета жесток… Балетмейстер отдает роль молодой балерине. Преодолев отчаяние и переступив через боль разочарования, Князева начинает работать с ученицей над образом Маргариты… Музыкальный фильм снят режиссерами Борисом Ермолаевым и Владимиров Васильевым. В фильме звучат стихи Валентина Гафта.  Елену Князеву сыграла выдающаяся советская и российская балерина Екатерина Максимова. Так же в картине снимались: Владимир Васильев, Аристарх Ливанов, Валентин Гафт и др.