В окрестностях городка Архиповска при странных обстоятельствах пропал начальник местной милиции. Его помощник уверен, что того убил оборотень, легенда о котором ходит среди местных жителей. Соколова отправляют в командировку на место происшествия. Через некоторое время Вараксин получает телеграмму из Архиповска: Пётр бесследно исчез. Приехав и осмотрев место исчезновения Соколова, Вараксин понимает, что это была инсценировка.