Андрей Драгунов - студент столичного художественного училища. По воле случая вместо поездки в Италию с выпускным курсом и любимой девушкой он отправляется в российскую глубинку. Среди новых знакомых — пьющий деревенский философ по кличке Клизя, ассенизатор Митяй — ветеран войны в Чечне, влюбленный в местную сумасшедшую по имени Мария… Фильм режиссера Игоря Апасяна. Премьера фильма прошла в рамках XIX Международного Кинофестиваля в Токио. В ролях: Андрей Новиков, Александр Ильин, Лариса Гузеева, Виктор Перевалов и другие. Россия, 2006.