В основе фильма - история создания выдающихся образцов боевой техники начала ХХ века – эскадренного миноносца "Новик" и самолета "Илья Муромец". С "Новика" начинается боевая летопись наиболее универсальных кораблей столетия, составляющих основу надводных флотов большинства современных морских держав. "Илья Муромец" - родоначальник стратегической и дальней авиации. Судьбы этого великого корабля и уникального самолета побуждают к размышлению о судьбах русских талантов, порой невостребованных, но всегда устремленных в будущее.