Каин XVIII — старик-король, самодур и подлец, решает жениться на молоденькой принцессе из соседнего королевства. Но у принцессы уже есть жених — Ян. Он нищий бродячий музыкант, но человек с горячим сердцем. Вместе с другом Жаном ему предстоит пройти множество испытаний, побывать в сказочных приключениях: даже быть посаженным в тюрьму и избежать казни, чтобы, наконец, обрести свою любовь. Фильм-притча, поставленный режиссерами Надеждой Кошеверовой и Михаилом Шапиро по пьесе Евгения Шварца "Голый король". В ролях: Эраст Гарин, Лидия Сухаревская, Юрий Любимов, Георгий Вицин и другие. СССР, 1963.