Музыкальная сказка о молодом кузнеце Михаиле, который в поисках счастья по дороге на Запорожскую Сечь сделал много хороших дел. Как все сказки, фильм оканчивается торжеством добра и свадьбой. В ролях: А. Плахотнюк, Л. Перфилов, К. Степанков.Режиссер: Р. Василевский.Одесская киностудия художественных фильмов, 1999.