Появление клоуна Коко и поросенка Персика на арене цирка - это всегда весёлый праздник для детей и взрослых одного маленького города. Но страшное Чучелище готово на всё, лишь бы этот праздник не состоялся, а детский смех превратился в слёзы. В это время городская власть оказывается в руках коварного Генерала-Кибернатора, который приказывает закрыть цирк, арестовать Коко, а из Персика сделать чучело. Два друга, Малыш и Ломтик, при помощи доброго и смелого капитана Крокуса решают спасти Коко и Персика и вернуть детям цирк. 

В ролях: Ю. Никулин, К. Степанков, Б. Бенюк, С. Сивохо.

Режиссер: В. Онищенко.  

Киностудия Славутич, 1991.