Двух пожилых клоунов отправляют на пенсию. Чтобы помочь бывшей коллеге, они берутся присматривать за ее ребенком, пока она на гастролях. Постепенно они привязываются к мальчику. А один из напарников влюбляется в маму ребенка. Режиссёры-постановщики: А. Даруга, А. Богданенко. В ролях: В. Гусев, Ю. Ваксман, С. Чуйкина, Н. Быркин. "ЯРСИНЕМА", ООО Кинокомпания "АННО ДОМИНИ", 2008г.