Молодой король Серендиппа Дерамо хочет жениться. Он ищет настоящую любовь, без обмана, и чтобы не обжечься просит помощи у того, кто в этом деле разбирается как нельзя лучше — у поэта Дурандарте. Тот оказывается немного волшебником и дарит королю магическую вещицу: статуэтку, которая смеется каждый раз, когда при ней врут. И тут начинается настоящая сказочная путаница… Музыкальная театрализованная сказка по одноименной пьесе Карло Гоцци. В фильме звучат песни на музыку Микаэла Таривердиева в исполнении Аллы Пугачевой, Юрия Яковлева, Сергея Юрского, Олега Ефремова, Олега Табакова. Также в фильме снимались: Валентина Малявина, Елена Соловей , Владимир Шлезингер, Виктор Зозулин и другие. СССР, 1969 г.