"Серый кардинал" в эпоху Андропова, создатель Института США и Канады, благодаря которому проводилась политика разрядки, член группы консультантов во времена Брежнева, советник первых лиц Советского Союза. Все это – Георгий Арбатов. В фильме приняли участие Михаил Горбачев, Евгений Примаков, Александр Бовин, Анатолий Черняев, Алексей Арбатов, Владимир Лукин и другие.