Фильм создан по мотивам русского фольклора. О любви царевича Ивана к лесной царевне-волшебнице Марье, кознях его старших братьев, приключениях и подвигах Ивана в борьбе со злыми силами. Режиссеры: Теймураз Эсадзе, Александр Басов. В ролях: М. Куликова, В. Симонов, Н. Мачульский. 2004 г.