Медвежонка из сибирской тайги сдали в питерский зоопарк. Оттуда его забрала в цирк воздушная гимнастка Кармен с дочкой Лолой. Вскоре Кармен сбежала из труппы. Вместе с Лолой в цирке остался медвежонок, получивший имя Миша. Однажды Лола увидела в клетке не медведя, а молодого парня, который признался, что он и есть тот самый Миша. В ролях: Р. Лильеберг, С. Бодров-мл., М. Донадони Режиссер: С. Бодров «PANDORA FILM», ООО «Кинокомпания «СТВ», 2002 г.