По книге Астрид Линдгрен. Одиноко живется девятилетнему Боссе в доме у приемных родителей. Однажды с помощью сказочного духа мальчик попадает в волшебную страну Желанную. Теперь он - юный принц Мио, призванный спасти ее от сил зла, а король этой страны - его отец. Со своим другом Юм-Юмом они вызывают на поединок страшного рыцаря Като. Режиссер: В. Грамматиков В ролях: Н. Пиккрд, К.Бэйн, И.Ясулович Киностудия им. М. Горького, Нордиск Тонефилм инт. АБ, Швеция - Норвегия – СССР, 1987 г.