По одноимённой повести Василия Ливанова.

Трогательный, немного сентиментальный, этот фильм повествует о том, что нынче в дефиците: о доброте, верности, товарищеской взаимовыручке и бескорыстной любви.

Молодой артист цирка, клоун Сергей Синицын, решает со своей молодой женой, страдающей бесплодием, усыновить шестилетнего детдомовца Ваньку. Однако, когда документы были оформлены, бывшая невеста отступает под натиском матери и уезжает с отцом-академиком в Канаду. Сергей всё равно забирает Ваньку из детского дома - он не может предать маленького человека. Легко ли быть отцом-одиночкой, да ещё при этом - цирковым клоуном ?... Но его профессия — смешить людей, он любит их повеселить. Но не любит обманывать и предавать. Он своего решения не изменил, и мальчик в цирковом клоуне увидел весёлого и доброго папу...