Музыкальная комедия по мотивам рассказа В. Шишкова "Водолазы", а также русских легенд, песен, сказок и частушек. В фильме все держится на пластическом рисунке– оживший лубок. В ролях: А. Кузнецов, А. Булдаков, И. Иванов, Н. Усатова, В. Полунин. Режиссёр: С. Овчаров. Главный консультант фильма: Д. Лихачев.