На борту поднимающегося в воздух самолёта «Аэрофлота» находятся главные сторонники русского театра и кинематографа. Во время полёта каждый из них смотрит классический фильм на развлекательном ТВ. По мере того, как камера проезжает мимо каждого из них, разные эпохи объединяются в одно единое метаповествование: сначала около 1828 года Николай Гоголь прибывает в Санкт-Петербург и начинает работать над повестью «Нос», затем в 1920-х гг. Дмитрий Шостакович работает над адаптацией повести Гоголя и встречает Всеволода Мейерхольда. Возможность сотрудничества начинает обретать форму. Представляется майор Ковалёв, потерявший свой нос. Сам нос начинает собственную жизнь: его замечают носящим очки и за рулём роскошного автомобиля. В Большом театре на оперу по пьесе Булгакова приходят соратники Сталина, включая Жданова. Свита появилась из-за письма самого драматурга, в котором он жаловался на отсутствие покровительства искусства. Но проблемы начинаются на следующий день, когда в выпуске «Правды» выходит статья «Сумбур вместо музыки», нацеленная на Мейерхольда и Шостаковича. В следующей части рассказывается история Мейерхольда и многих других писателей, учёных и художников при авторитарном правительстве. Режиссер: А. Хржановский АНО ДПО ШКОЛА-СТУДИЯ АНИМАЦИОННОГО КИНО "ШАР", Россия, 2016