Любе приснился сон. Она, дочь шахматного короля, становится жертвой коварного заговора и похищена колдуньей. На ее поиски отправляется сын мельника Ваня и его друг — волшебный Кот. Режиссер: А. Роу. В ролях:  М. Барабанова, А. Кубацкий, Г. Милляр, С. Каюков, Т. Носова. Студия Горького, Ялтинская киностудия, 1958 г.