Музыкальный экспромт по рассказам О'Генри "Дары волхвов" и "Последний лист". Две подружки - балерина Аня и художница Соня – выбирают новогодние подарки друг для друга и для своих любимых. А когда Соня попадает в беду, друзья и соседи спешат ей на помощь, чтобы под Новый год обязательно случилось чудо! Режиссер: Г. Юнгвальд-Хилькевич. В ролях: С. Чонишвили, А. Нахапетова, Э. Шульжевский, Е. Полякова и др. Студия "Партнер +", 2003 г.