Волшебник живет спокойной семейной жизнью. Иногда ему становится скучно и ради развлечения он начинает творить чудеса. Они бывают веселыми, а иногда и очень грустными. Волшебник придумал сказку наоборот: превратил медведя в человека, который снова превратится в медведя, если его поцелует девушка… Экранизация одноименной пьесы Евгения Шварца. Режиссер и сценарист: Марк Захаров. В ролях: Олег Янковский, Ирина Купченко, Евгений Леонов, Евгения Симонова, Александр Абдулов и др. СССР, 1978 г.