Фильм о жизни и творчестве известного исследователя Дальнего Востока - Владимира Клавдиевича Арсеньева. Участники экспедиции проходят тропой Арсеньева по Уссурийской тайге, вспомнают о катастрофических страничках его биографии, пытаются представить, какой непростой и небезопасной была работа мужественного путника и его верных друзей...