XIX век. Аристократ Дмитрий Санин знакомится во Франкфурте с молодой девушкой Джеммой. Он влюбляется, а девушка отвечает ему взаимностью. Пара собирается пожениться, и Дмитрий решает продать свои земли в России, чтобы переехать в Германию. Вернувшись, он встречает школьного приятеля, чья жена, Мария, хочет приобрести земли. Санин пленяется ее красотой и забывает обо всем на свете… Фильм по мотивам повести И. С. Тургенева «Вешние воды». В ролях: Сергей Жигунов, Елена Серопова, Наталья Лапина, Зиновий Гердт и другие. СССР, Австрия, Чехословакия, 1989.