Документальный фильм рассказывает о творчестве выдающегося петербургского художника и фотографа Андрея Чежина. Его произведения известны во всём мире. Одни входят в собрания ведущих музеев России, в числе которых Эрмитаж, Русский музей, Музей современного искусства в Москве, другие хранятся в музеях и частных коллекциях США и Европы. В фильме, снятом по инициативе Центра визуальной культуры Béton, Андрей Чежин рассказывает о том, как создавались его самые известные серии фотографий, об истоках своего творчества и тех почти магических процессах, которые обычно скрыты от глаз зрителей. Работая исключительно с плёнкой и не используя цифровую обработку, Андрей Чежин фиксирует непредсказуемое и создаёт собственную альтернативную реальность внутри каждого негатива.