В фильме впервые максимально подробно рассказывается о деятельности одного из наиболее закрытых правоохранительных органов России - Федеральной службы по борьбе с оборотом наркотиков. На примере самых успешных операций этого ведомства, осуществленных в последние годы, раскрываются механизмы нелегальной транспортировки героина и синтетических наркотиков в Россию, а также методы противодействия им. Первый фильм - «Хроника необъявленной войны» - содержит документальный экскурс в историю вопроса. С помощью уникальной кинохроники восстановлена история появления наркотиков в нашей стране в конце 19-го - начале 20-го века, особенности распространения наркомании в советский и перестроечный период.  Фильм второй - "Судки" - история существования и задержания группировки "Судаки" в городе Тольятти. Почему полиция столкнулась с такими трудностями при задержании активных членов этой группировки?..