Главный герой – 40-летний Сандро, учитель истории из Тбилиси, который до сих пор живет с родителями. Его мама давно мечтает о появлении внуков, но Сандро не везет с женщинами, которых он и его друг Ива находят на сайтах знакомств. После очередного неудачного свидания Сандро, наконец, встречает Манану и влюбляется в нее. Но выясняется, что Манана замужем и ее супруг как раз выходит из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. Сандро решает встретить Тенго у здания тюрьмы и поговорить «по-мужски», но в итоге вынужден назваться таксистом, которого Тенго нанимает для поездки. Все трое отправляются в путешествие по обратной стороне Тбилиси – не выхолощенному «туристическому» городу, блестящему словно с открытки, а смеси покосившихся ставен старого города и серых советских кварталов, где, еле сводя концы с концами, живут люди, которые все еще верят в любовь. В ролях: А. Сакварелидзе, И. Сухиташвили, А. Кикодзе Режиссер: Л. Когуашвили Millimeter Film, Tattoo Film, Грузия-Украина, 2013