По мотивам сказок Г-Х. Андерсена. Неожиданная встреча молодого бедного подмастерья Эвана в лесу с волшебником круто меняет его судьбу – вдруг его назначают наследником престола вместо умершего монарха. И он попадает в мир лжи и лицемерия, льстецов и подхалимов. Режиссёр: Н. Кошеверова. В ролях: С. Смирнова, Ю. Васильев, А. Вокач, З. Гердт. 1979 г.