1936 год. Спустя 18 лет после первой мировой войны пожар вспыхнул снова. 18 июля генерал Франко совершил переворот, немедленно поддержанный Гитлером и Муссолини, которые направили ему войска и технику.  Франкисты при поддержке нацистов и фашистской авиации господствуют в воздушном пространстве Испании. В республике начинается освободительное движение. Фильм о судьбе советских и других летчиках-добровольцах, а также об испанских пилотах, принимавших участие в воздушных боях в небе Испании.