Фильм о  Виталии Горяеве - знаменитом советском художнике-иллюстраторе, вошедшем в историю советской графики. Виталий Горяев иллюстрировал книги Марка Твена, Джона Голсуорси, Теодора Драйзера, Николая Гоголя, Федора Достоевского, Агнии Барто, Юрия Олеши. Его крестным в искусстве был Владимир Маяковский. О Виталии Горяеве рассказывают его вдова, дети и друзья.