Документальный фильм о дипломате, политическом  и общественном деятеле, референте А. А. Громыко и Н. С. Хрущева Валентине Михайловиче Фалине. Он писал аналитические записки для Сталина и Берии, к его советам прислушивались Брежнев, Горбачёв и Ельцын. Фалин расскажет о последних десятилетиях существования СССР своими глазами.