По повести Юрия Олеши. Фильм-сказка о ловком канатоходце Тибуле, борющемся вместе с оружейником Просперо и всем трудовым народом против тиранов, трех Толстяков, которые управляют государством, пока маленький наследник Тутти не достиг совершеннолетия. Борцам за свободу помогают добрый доктор Гаспар и смелая девочка-акробат Суок, которой приходится изображать куклу, чтобы пробраться во дворец и освободить Просперо. Режиссеры: А. Баталов, И. Шапиро. В ролях: А. Баталов, Л. Бракните, В. Никулин, А. Орлов и др. Ленфильм, Первое творческое объединение, 1966 г.