Фильм о легендарном джазовом трубаче Валерии Пономареве. В 1973 году тридцатилетний московский музыкант Валерий Пономарев уехал в зону капитализма – в США. Пять лет он играл в лучшем джазовом оркестре Арта Блэйки "Посланцы джаза". Валерий Пономарев и сегодня входит десятку лучших джазовых трубачей мира. У него свой биг-бэнд в Нью-Йорке и такой же оркестр в Москве.