По повести Аркадия и Бориса Стругацких. На планете, погружённой в глухое Средневековье, работают наблюдатели-земляне, которые пытаются бережно подправлять ход событий, не нарушая логического развития истории. Главный герой, дон Румата Эсторский, осознавая свою задачу сохранения нейтралитета, тем не менее, не выдерживает, когда в Арканаре (одном из городов планеты) захватывает власть «чёрное братство», свергнувшее господство «серых», столь же отвратительных, но не столь кровавых. Румата берётся за меч, чтобы покарать злодеев, и тем самым нарушает все правила и закономерности, вмешиваясь в чужой исторический процесс. В ролях: Л. Ярмольник, Ю. Цурило, Н. Мотева, Е. Герчаков, П. Меркурьев, Р. Ибрагимов, С. Ступников, З. Кипшидзе, Л. Тимцуник, А. Чутко, В. Голубенко Режиссер: А. Герман ООО «Север», Россия, 2013