Действие разворачивается на фоне противоборства двух тем: «Художник и Власть» (Гендель), «Художник и Бог» (Бах). Время и место действия история, которой не было, но которая вполне могла произойти. Лейпциг, 1747 год. Гендель, любимец публики и сильных мира сего, приглашает Баха, кантора церкви Святого Фомы и отца двадцати детей, только что принятого в «Общество музыкальных наук», на обед в гостиницу. Агрессивный настрой первых минут этой встречи перерастает во взаимопонимание двух стареющих и слепнущих композиторов, мудрых, одиноких и одинаково несчастных. В основе телефильма - спектакль «Возможная встреча», поставленный Михаилом Козаковым в театре «Русская Антреприза Михаила Козакова». В ролях: М. Козаков, Е. Стеблов, А. Грачёв, М. Козаков (мл.) и др. Режиссёр: М. Козаков «Партнер-фильм», 1999 г.