Федор неожиданно узнает, что у него есть сводный брат, который много лет живет в детском доме. Еще большая неожиданность – брат оказался темнокожим, с полным букетом дурных привычек. Федору и Гене предстоит пройти нелегкий путь, прежде чем они научатся понимать друг друга. Фильм снят Андреем Паниным и Тамарой Владимирцевой. В ролях: Данэ Лукомбо, Геннадий Назаров, Андрей Панин, Наталья Рогожкина и др. 2006 г.