Сказка снята по мотивам русских и китайских преданий. Однажды Ивану под Рождество предсказали встречу с чужеземной красавицей. Лесная колдунья за доброту молодого человека подарила ему волшебный портрет китайской девушки по имени Сяо Цин. Ее красота поразила Ивана в самое сердце, и он влюбился без памяти. Неожиданно портрет ожил, девушка рассказала молодцу удивительную историю. Оказывается, злой колдун забрал ее у родителей против воли, чтобы сделать своей женой. Брат девушки нарисовал портрет, куда и переселилась душа Сяо Цин, а злодею досталось только едва живое тело, бесчувственная кукла. Теперь колдун ищет этот портрет, чтобы вернуть себе душу девушки... Режиссер: Г. Васильев. В ролях: С. Шнырев, Г. Ли, Ч. Цзяньзюань, Ч. Лу, А. Шенгелая, В. Теличкина и др. Киностудия "Ракурс", 1997 г.