Во время Великой Отечественной войны художник и мастер фотомонтажа Александр Житомирский пытается с помощью своего искусства убедить врага прекратить бойню. На фашистских солдат с самолётов миллионными тиражами сбрасываются агитационные листовки-пропуска в плен. В отличие от бомб, они не забирают жизни – они призваны их спасти. Автор этих листовок без сна и отдыха ежедневно ведёт собственную борьбу за то, чтобы сквозь ненависть разглядеть во враге человека. Получится ли у него в этой борьбе сохранить свой талант и самого себя? Фильм рассказывает о выдающемся и незаслуженно забытом герое своего времени и становится размышлением над вечно актуальными вопросами. Может ли искусство быть оружием? Способно ли оно кого-то спасти? В чём вообще его сила? А главное: как, несмотря на все ужасы мира вокруг, сохранить в себе человека? И ответом на этот, самый главный вопрос, может стать только одно – любовь.