Внимание участников первомайского парада в Москве привлекает самолет новой конструкции профессора Боголюбова. А тем временем агенты иностранной разведки и опытный шпион, скрывающийся под маской клоуна, спешат на дачу к Боголюбову. Но чертежи конструктора не попадут в руки врага, потому что за действиями шпионов зорко следит лейтенант госбезопасности Михайлов... Режиссер: Е. Шнейдер. В ролях: Н. Свободин, Т. Альцева, В. Тумалорьянц, А. Абрикосов и др. Союздетфильм, 1939 г.