Чтобы увидеть лицо страны и попытаться понять ее характер, стоит однажды отправиться в путешествие подальше от автомобильных трасс и крупных мегаполисов. Где появился первый русский юродивый? Как плетут самые тонкие в стране деревянные кружева? Что такое бабушкина «кукла»? И куда Иван Грозный хотел перенести столицу? Фильм рассказывает о четырех городах Вологодской области: Великом Устюге, Белозерске, Вологде и Тотьме.