Царь Ермолай выгоняет своего единственного сына Прошу из царства за то, что он не пожелал рассказать батюшке свой чудной сон. Царь приказал привязать Прошу в лесу и оставить на растерзание диким зверям. С этого момента начались приключения юноши: он побывал в тюрьме короля Каторза Девятого, познакомился с весёлым жуликом Лутоней и спас любимую принцессу из замка коварного герцога Дердидаса… Режиссёр: Н. Кошеверова. В ролях: С. Мартынов, В. Золотухин, Т. Шестакова, Е. Тиличеев и др. Ленфильм, Первое творческое объединение, 1974 г.