Борис Степанцев постоянно пробовал что-то новое: жанры, техники. Его мечтой было снимать комбинированное кино, когда реальные актёры действуют в нарисованных условиях. И однажды его мечта сбылась. Но публике необычный фильм по вкусу не пришёлся.