Главная героиня Ирины Муравьевой, в юности "конопатая Женька", была влюблена в артиста гастролирующего цирка. С момента их последнего свидания проходит одиннадцать лет. Когда они неожиданно снова встречаются, силовой жонглер Валериан не помнит Евгению, но не прочь закрутить скоротечный роман. Однако женщина рассчитывает на более серьёзные отношения. Ведь она растит их сына, о котором отец и не подозревает. Стареющий ловелас не может смирится, что молодость ушла и былого успеха уже нет. Валериану непросто выступать в цирке, руководство намекает, что пора оставить арену. Но он не намерен сдаваться. Жонглер решает взять к себе симпатичную ассистентку, которая и спасет номер. Так, неожиданно, соперницей Евгении становится дочь подруги. Но Лариса отвергает ухаживания Валериана и выкладывает ему всю правду о Евгении и сыне. Фильм, снятый в 1990е, критики называют советским душевным кино, финал которого дает надежду, что каждый из героев обретет счастье.